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贸易战余波或致东南亚PE市场供需失衡

2018-07-03  来源:中国化工报

 
       ICIS数据显示,下半年东南亚聚乙烯(PE)市场可能面临供应过剩,原因是该地区对进口产品的需求变弱,以及美中贸易战对全球PE贸易量的影响。

       作为对美国政府对500亿美元中国进口产品征收关税的应对措施,中国商务部决定对美国相关产品(含PE在内)增收25%的关税。中国是全球最大的PE进口国,这一决定必将影响全球PE贸易流量。
 
  近年来,美国为满足中国巨大市场需求,新建了大量PE产能。就在这些新产能马上投产之际,中美贸易战爆发。东南亚地区作为美国PE另一大购买区域将难以吸收美国多出的供应量。
 
  据统计,美国新建乙烯项目预计将增加PE产能500万吨/年。目前中国主要从亚洲和中东地区进口PE货物。2017年,美国是PE第六大来源国。今年上半年美国原产PE货物进入亚洲市场的量还不算多,较多的美国PE货物原打算下半年在亚洲进行交易。任何贸易流量的变化都会在短期内给美国供应商带来挑战,因为他们需要改变其基础物流和分销渠道,以便将货物转向其他市场。
 
  中美贸易战的爆发将使美国PE进入中国遇阻,中东PE供应商则将借此机会向中国供应更多的货物。由于中东是东南亚地区PE主要供应来源地,这意味着中东向东南亚市场出口的PE量将减少。
 
  相反,美国将有更多PE产品进入东南亚地区。泰国PE当地价格较进口产品更具竞争力,泰国贸易商并不热衷于进口,只有一些需要特殊性能的塑料加工商进口少量PE。而以穆斯林为主的马来西亚和印度尼西亚来说,5月中旬以来,因为穆斯林斋月,导致市场活动放缓。
 
  受供应增加和需求疲软的影响,部分市场参与者预计7~8月东南亚地区PE价格将较6月有所回落,预计补库活动将在第三季度末开始。
 
  ICIS的数据显示,6月初,高密度聚乙烯(HDPE)薄膜级平均价格为1395美元/吨(CFR,东南亚),而线型低密度聚乙烯(LLDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)薄膜级价格分别为1210美元/吨和1265美元/吨。一季度由于本地区几家生产商在3月份进行检修,造成供应商库存转向紧张,PE价格出现猛涨。在此期间,中东和沙特阿拉伯陆续出现生产故障与停产也限制了对东南亚的PE出口供应。由于中东和亚洲的一些PE生产商将重点放在HDPE管材级别的生产上,使这类产品市场需求更强劲,造成HDPE膜级树脂供应尤其紧张。
 
  虽然目前PE价格保持稳中趋升走势,但第二季度大部分PE品种的价格上升趋势无法持续。第二季度大部分时间,东南亚当地货币兑美元贬值也抑制了对进口的总体需求。本地货币走弱使美元计价的进口PE成本更高。
 
  强劲上涨趋势开始走弱。受下游聚丙烯装置需求有所减弱的影响,中国的丙烯市场已经趋向疲软。但是,由于亚洲市场整体供应预计将趋于紧张,该地区丙烯价格的下行压力可能是暂时的。

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