全球PMMA产业链复苏路漫漫

2020-06-03  来源:化工在线

       受新冠病毒肺炎大流行影响,全球PMMA和MMA需求将显著放缓,可能需要两年时间才能恢复到危机前的水平。
 
      2020年全球PMMA需求或减少15%
 
      自2020年1月起新冠病毒肺炎陆续在世界多地区爆发,2020年第一季度聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)需求已急剧下降。为了控制疫情蔓延,今年1月中国宣布进行全面社区封锁,此后亚洲其他地区,包括欧洲和美国等世界多个国家均实施了封城措施,使得本已很疲软的汽车行业(估计产量将同比下降约30%-40%)和建筑行业(产量将损失为8%-10%)遭受巨大打击,这些行业大量使用着PMMA树脂。
 
      聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的主要应用领域包括标志和显示、建筑、汽车和电子产品。2019年全球PMMA需求约为200万吨,其中亚洲占58%,其次是北美占19%和欧洲占18%。“预计到2020年,新冠病毒严重影响将导致全球甲基丙烯酸甲酯需求减少13%。
 
      自2015年以来,全球PMMA需求以2.1%的复合年增长率不断增长,特别是亚洲增速为3.3%。不过,2019年PMMA 需求仅增长了1.7%,主要原因是欧洲和美国汽车产量下降,加之中国汽车市场因中美贸易争端压力。预计2020年第二季度全球PMMA需求还将进一步下降,因为4-5月份部分国家将持续实施封锁,预计6月份之前难见到温和复苏迹象。目前世界各国政府纷纷出台了刺激政策来支持本国经济,比如中国,有13个省份公布了基础设施投资计划,投资总额33万亿元人民币(合4.65万亿美元),还有一些城市实施了购置车辆补贴政策。
 
      预计2020年下半年将出现PMMA需求复苏,但全年将远低于2019年水平。预计新冠病毒的严重影响将波及所有主要地区,2020年全球PMMA需求预计减少约15%。预计全球PMMA行业将在两年内实现全面复苏,2021年需求将强劲增长10%,2022年预计再增8%,恢复到危机前水平。
 
      预计到2030年全球PMMA需求将以每年2.4%的速度增长,亚洲将以增长3.2%增速继续推动全球需求增长。未来需求增长的驱动力包括汽车、建筑和LED平板电视等行业,此外还有5G手机、太阳能和锂电池等一些新应用领域。在供应方面,2020年产能萎缩也反映出需求崩溃,预计2021-2022年将恢复增长。中国淄博齐翔腾达化工新建10万吨/年PMMA工厂预计于2021年下半年投产。
 
      MMA需求同步减少
 
      PMMA是由甲基丙烯酸甲酯(MMA)单体聚合而产生的,约占全球MMA需求量的56%。除生产PMMA树脂外,MMA还用于生产其他甲基丙烯酸单体,并与其他单体结合,生产具有各种特种性能的涂料树脂,用于住宅、道路标线和工业涂料、粉末涂料和油墨生产。
 
      2019年全球MMA需求量约为360万吨,其中亚洲占59%,其次是北美19%和欧洲17%。自2015年以来,亚洲以3.8%的平均增速引领着世界MMA需求以年均2.9%的速度增长。
 
      由于汽车需求低于预期,2019年全球MMA需求增速仅为1.7%。受新冠病毒疫情严重影响,预计2020年全球MMA需求将减少13%。ICIS预计,随着社会生活恢复正常,MMA需求将在两年内实现全面复苏,2021年预计强劲增长10%,2022年还将增长7%。
 
      预计到2030年全球MMA需求将以2.7%的年均速度继续增长,而亚洲平均增速将达3.7%。供应方面,亚洲为最大的生产地区,2019年亚洲占全球MMA产量的56%,其次是北美和欧洲,占比分别20%和15%。
 
      MMA生产有丙酮氰醇(ACH)、异丁烯(C4)或乙烯(C2)原料的三种工艺技术路线。根据原料成本和可用性,不同地区MMA生产工艺路线有差异。北美和欧洲主要使用丙酮氰醇路线,而东北亚地区同时使用丙酮氰醇(ACH)和异丁烯路线,中国更多是采用丙酮氰醇工艺技术,日本则以异丁烯路线为主。亚洲其他地区主要采用异丁烯路线。
 
      乙烯原料MMA工艺路线为近些年开发的新路线,目前世界上有3家工厂使用乙烯原料技术路线,其中一家使用巴斯夫技术在德国,另外两家在新加坡和沙特阿拉伯,使用的是国际璐彩特的Alpha工艺技术。
 
      据分析,Alpha工艺技术成本效益最佳。据生产商透露,由三菱化学(MCC)和SABIC合资的沙特甲基丙烯酸酯公司(SAMAC)于2018年在沙特阿拉伯投产的新厂,可节省约40%的生产成本。预计未来四年,在美国和中国还将有几个新MMA项目。预计美国将于2023-2024年投用两套乙烯原料的新MMA装置,将充分利用当地廉价原料。其中一套将由Rohm(使用称作LiMA的新生产方法)运营,另一套由三菱化学采用Alpha工艺技术运行。在中国还有几套MMA装置将采用丙酮氰醇技术路线建设,大部分新产能将与大型炼油厂扩建项目集成。从目前市场情况看,这些项目可能会有被推迟情况。
 
      丙酮苯酚间接受冲击
 
      MMA的丙酮氰醇(ACH)生产路线以丙酮为原料,并副产苯酚,是最成熟技术路线。生产1吨苯酚会副产0.62吨丙酮。因此,这两种产品的全球供需发展是相互交织在一起的。丙酮除了用于生产MMA外,还用于生产双酚A(BPA)和异丙醇(IPA)和甲基异丁基酮(MIBK)等溶剂。丙酮主要应用—MMA、双酚A和溶剂,各约占丙酮需求的四分之一。
 
      苯酚主要用于生产双酚A(占49%)、酚醛树脂(占24%)和其他化学品。双酚A又用于聚碳酸酯(占65%)的生产,其应用主要包括电子、建筑和汽车行业;环氧树脂(占34%),主要用于汽车、建筑和制模行业。酚醛树脂主要用于建筑业。
 
      2019年全球丙酮需求量达740万吨,其中亚洲是主要消费地区,约占全球52%消费,北美和欧洲合计约占全球消费的42%。2019年全球苯酚需求约为1170万吨,其中亚洲占58%,  其次是欧洲20%和北美16%。自2015年以来,丙酮和苯酚的需求以年均3.4%的速度增长,主要受双酚A和亚洲市场强劲增长推动。
 
      受冠状病毒疫情影响,预计2020年全球丙酮/苯酚的需求量将减少约15%。然而,在丙酮衍生物中,用于医疗、消毒剂和卫生行业的异丙醇(IPA)和溶剂预计将取代BPA和MMA成为主要增长因素。
 
      至于PMMA和MMA行业的丙酮应用,预计两年内丙酮/苯酚需求将完全恢复,预计2021年将实现健康的复苏,增速预计为9%,2022年还将增长7%。预计到2030年,全球丙酮/苯酚需求将继续以每年2.2%的速度增长,亚洲仍将是增长驱动力。在供应方面,由于遭遇需求危机,世界各地生产商在2020年均实施了减产策略,其中中国宣布在2020-2021年推迟了三个丙酮/苯酚综合项目投产计划,波兰计划推迟一个2023年丙酮/苯酚项目投产。